里诺客户关系管理软件
星级

4.8

里诺客户关系管理软件

更新时间:2020-07-15 当前版本:v6.52 大小:23.79MB
软件类别:行业软件 软件平台:Win7/Win10/Win8/Android/IOS
已下线 1039人安装1455人喜欢
应用介绍

里诺客户管理软件是一款强大的客户关系管理软件,集管理客户档案、销售统计、业务往来等功能于一身,可适用于大多数的中小型企业。程序具有工作台、客户管理、 进销存 管理、我的办公室、短信管理、报表中心等数十种强大的模块功能,其中工作台界面可以让用户一目了然的查看到今天需要拜访的客户人数,未处理、处理中和已过期的未处理的服务记录以及在我的办公室中记录的日程安排;客户管理包括了客户资料管理、联系人管理、供应商管理、机会管理、服务管理、售后回访、业务记录和渠道管理;报表中心拥有强大的报表中心功能能够查看到各类销售汇总、销售明细、流水账等报表并且可以查看业务员的销售回款统计。里诺客户管理软件支持智能化的自定义设置,如报表支持自定义,具有多种报表输出打印,同时程序最为强大的功能在于“决策分析功能”,它可帮助用户查看月度、年度客户销售走势,且可以同往年同月、日销售回款进行比对,随时掌握自己的经营状况。此外,里诺客户管理软件还具有强大的数据导入功能,完善的EXCEL导入界面,可针对必填项及选填项会加以文字说明,支持从Excel导入客户和来往单位资料。

里诺客户管理软件安装教程

1、解压安装包,并双击运行“Setup.exe”开始安装
2、弹出安装界面,提示用户正在安装里诺客户管理软件,直接点击下一步

3、选择里诺客户管理软件安装路径,可默认或点击浏览更换安装路径,完成路径选择点击“安装”

4、直接默认点击下一步
5、勾选“创建桌面快捷方式”,并点击下一步

6、点击安装,开始正式的安装,并等待安装完成即可免费使用

里诺客户管理软件功能

1、工作台
工作台界面可以让用户一目了然的查看到今天需要拜访的客户人数,未处理、处理中和已过期的未处理的服务记录以及在我的办公室中记录的日程安排。

2、客户管理
包括了客户资料管理、联系人管理、供应商管理、机会管理、服务管理、售后回访、业务记录和渠道管理。客户资料管理可以让用户轻松查看客户资料信息,方便售后回访工作,同时管理者可以随时查看业务记录了解客户跟进情况

3、进销存管理
包含了采购收货、采购退货、销售出货、销售退货、仓库调拨、库存查询、收款管理、付款管理功能。让客户软件更贴近采购和销售及财务上的应收应付,便于跟单查询。同时现金流水帐的功能,可以按业务员实际回款情况统计业务员的业绩方便进行考核

4、我的办公室 
包含了工作日程、通讯薄、业务日记、费用单功能。
工作日程:记录了每天的事务具体内容和完成情况
通讯簿:记录了业务员的详细信息
业务日记:业务员记录好每天的业务内容方便以后的查看
费用单:可以用来管理办公室的日常费用开销

5、报表中心和决策分析功能:
报表中心:强大的报表中心功能能够查看到各类销售汇总、销售明细、流水账等报表并且可以查看业务员的销售回款统计
决策分析功能:帮助用户查看月度、年度新增客户走势,且可以同往年同月、日销售回款进行比对,将往年同月客户开发成本进行对比,随时掌握自己的经营状况

6、导入数据
您可以方便地将Excel中的客户资料、供应商资料、联系人资料、商品资料导入到软件中,以导入客户资料为例:点击里诺客户管理软件(单机版)主菜单系统设置导入数据中选择从 Excel导入客户资料,操作时,选中“Excel字段”栏中的字段,再单击选中字段便会弹出下拉选择框,再选择字段,确保“源自段”和“Excel中的字段”一一对应。若两边字段不同,请确保右边“Excel字段”一边为空,否则会出现错误。 然后单击“开始”按钮便可开始导入数据

7、短信管理
可一键即将短信群发到客户的手机上,并自带多种短信模型,如营销短信及通知短信

里诺客户管理软件特点

1、软件不仅界面美观且功能实用,它能帮助您快速有效的管理客户资料,提高工作效率
2、支持客户管理、进销存管理、商品管理、销售管理、合同管理、我的办公室等管理操作
3、全面详细的客户资料及联系人管理、售后回访、客户跟进和渠道管理等功能,并且支持多人联系
4、客户管理和商品管理支持无限分层,更加的清晰化满足客户的多种需求
5、进销存模块详细记录客户的购买记录和报价情况,销售数据一目了然
6、软件自定义设置,报表支持自定义,多种报表输出打印,您可以轻松打印客户资料和信封标签
7、强大的报表中心功能能够查看到各类的报表统计并且可以查看业务员的销售回款统计
8、决策分析功能帮助用户查看月度、年度客户销售走势,且可以同往年同月、日销售回款进行比对,随时掌握自己的经营状况
9、工作台板块可以一目了然的查看到今天需要联系的客户,已过期未联系的客户,今天生日的客户及未处理的服务,今日、明日、本周的日程安排等
10、工作日程中日历会通过一个按日、月、年划分的管理任务表来显示所有公共活动;共享部分的日历能够让你看到其他用户的日程安排,以避免活动冲突
11、强大的数据导入功能,完善的EXCEL导入界面,针对必填项及选填项会加以文字说明。支持从Excel导入客户和来往单位资料,减小您的期初工作量,各种数据也可以方便转换为Excel数据格式

里诺客户管理软件使用教程

1、点击打开左边菜单栏中的“客户管理”界面,在此界面中有“新增”、“编辑”、“删除”等功能。点击“新增”即可开始添加新的客户,点击“编辑”即可对原有的客户进行修改内容,点击删除即删除客户信息,同时也可以右键点击鼠标进行操作

2、点击软件主菜单栏上“单据查询”在此界面中您可以选择您想查询的条件选项进行选择,然后点击“显示”即可查询出想要的单据

3、在软件主菜单中点击“进销存管理”→“采购收货”在“采购收货单”窗体中输入相关信息资料,点击“添加商品”即可开始选择商品,依次录完单据后点击“保存”按钮即可添加采购收货单

里诺客户管理软件连接设置

如果客户端出现“ 数据库 连接失败”错误提示导致软件不能正常使用,您需要修改您的客户端配置
1、打开控制面板->管理工具->ODBC(数据源)

2、点击“添加”

3、在列表中选择“SQL Server”,然后点击“完成”按钮

4、在下面窗体的Name输入框中随便输入一个名称,在Server一栏中输入本机的机器名或IP地址然后点击“下一步”按钮

5、此时出现的窗体如下图所示,选择“With SQL Server authentication using a login ID and password entered by the user”这一项。
把"Connect to SQL Server to obtain default settings for the additional configuration options."在login ID一项输入“sa”,Password一项可以保持为空(如果您的SQL有密码,请输入正常的密码),然后点击“Client Configuration”按钮。

6、在“Network libraries”选择“TCP/IP”,然后点击“OK”按钮

7、点击[OK]按钮,退出[Add Network library Configuration]窗体,在[Microsoft SQL Server Configuration]窗体上点击下一步按钮,此时出现的窗体

8、设置完成,此时再启动客户端,应能正确连接上SQL

更新日志

里诺客户管理软件 v6.48更新内容
1、新增了邮箱管理和发送邮箱的功能
2、新增客服分配上限和每日分配的数量的设置
3、修改了些小bug                

猜你喜欢